An dieser Stelle möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe des Angebotsassistenten schnell und unkompliziert ein Exposé erstellen und versenden können.
Folgen Sie dazu den angegebenen Schritten:
Aus der Adresse: Einem Kunden ein Angebot zusenden
1. Markieren Sie die Adresse des Interessenten
- Klicken Sie rechts im Vorschaufenster auf "Immobilie anbieten".
2. Klicken Sie rechts neben dem Eingabefeld bei "Objekte" auf den Auswahlknopf mit den drei Punkten
3. Die Objektkartei öffnet sich. Wählen Sie durch einen Doppelklick das gewünschte Objekt.
- Bestätigen Sie die Auswahl über den "OK" Knopf.
4. Nun können Sie weitere Anhänge an das Angebot anfügen oder über "Weiter" zum Nächsten Schritt fortfahren.
5. Auf der nächsten Seite können Sie weitere Einstellungen zum Angebot und dem Expose machen.
- Über ein Klick auf "Fertig" wird das Angebot wie gewünscht verschickt oder als PDF erstellt.
- Falls Sie das gewünschte Angebot noch individualisieren möchten können sie dies indem Sie den Haken bei "Sofort versenden" raus nehmen und dann "Fertig" klicken.
Für eine Individualisierung:
- Warten Sie bis das Angebot erstellt ist und sich automatisch der Menüpunkt "Angebote -> Entwürfe" geöffnet hat
- Dort können Sie nun über den Knopf "Anschreiben bearbeiten" das Anschreiben in OpenOffice öffnen. Nach der Bearbeitung des Anschreibens, in OpenOffice, klicken Sie bitte auf "Speichern". NICHT auf "Speichern unter". Nach dem speichern können Sie nun gerne das Dokument schließen.
- oder die E-Mail bearbeiten mit "Weitere Aktionen"- "E-Mail bearbeiten", nach Bearbeitung können Sie das Angebot über einen Knopfdruck versenden.
Aus dem Objekt heraus: Angebot an mehrere Interessenten mit passendem Suchprofil versenden
1. Wenn Sie alle (neuen) Anfragen zum Objekt verarbeitet haben, oder zu einem (neuen) Objekt Ihren Kunden mit passendem Suchprofil das Exposé zusenden möchten:
- öffnen Sie das Objekt mit Doppelklick
- wechseln Sie zu: Interessenten/anbieten
- klicken Sie auf "Passende Interessenten jetzt finden"
2. Es wird nun die Liste mit allen Interessenten angezeigt, welche ein passendes Suchprofil für dieses Objekt haben:
- durch setzen des Hakens in der Überschriftsleiste der Spalte können Sie alle gleichzeitig markieren
- oder Sie setzen/entfernen den Haken wie gewünscht
3. Starten Sie den Angebotsassistenten über:
- Neu→ Angebot
4. Im geöffneten Angebotsassistenten, können Sie nun:
- weitere Empfänger hinzufügen
- weitere Objekte oder auch Anhänge hinzufügen
- jeweils über die drei Punkte an den Zeilenenden
- klicken Sie nach den gemachten Einstellungen auf "Weiter"
5. Im nächsten Fenster können Sie:
- den Stil noch ändern
- festlegen, ob die Objektanschrift mitgesendet werden soll
- dann oben wieder auf "Weiter"
6. Im nächsten Fenster können Sie:
- wieder durch setzen des Hakens in der Überschriftsleiste der Spalte Einstellungen machen für:
- S-Exposé
- E-Mail-Vorlage
- Erinnerung
- Sofort versenden, bei Serienangebot immer gesetzt lassen, ansonsten müssen Sie nachher jede einzelne E-Mail individualisieren
- eine Google Earth Datei mitsenden
- oder einen ogulo-Rundgang anfügen
- mit "Fertig" wird das Angebot erstellt und versendet
